Visão Geral

O curso TOTVS CRM – Gestão de Clientes oferece uma introdução ao módulo TOTVS CRM, capacitando os participantes no uso das principais entidades e funcionalidades do sistema. O treinamento abordará a estrutura do CRM, suas entidades principais e orientações para uma utilização eficiente no gerenciamento de clientes e oportunidades de negócios.

Objetivo

Após a conclusão do Curso TOTVS CRM Gestão de Clientes, você será capaz de:

• Compreender a estrutura e os benefícios do TOTVS CRM
• Identificar e utilizar as principais entidades do sistema
• Configurar e gerenciar cadastros essenciais para a gestão de clientes
• Aplicar boas práticas no uso do TOTVS CRM para otimizar a performance comercial

Publico Alvo

• Profissionais de vendas e atendimento ao cliente
• Analistas e gestores comerciais
• Usuários do TOTVS CRM
• Consultores e administradores de CRM
• Empresas que desejam melhorar sua estratégia de gestão de clientes

Pre-Requisitos

• Noções básicas sobre processos comerciais e gestão de clientes
• Familiaridade com sistemas de CRM (desejável)

Materiais

Conteúdo Programatico

1. Introdução ao TOTVS CRM

1. Conceitos e importância do CRM para gestão de clientes
2. Benefícios do TOTVS CRM na organização comercial
3. Estrutura geral do sistema e navegação
4. Apresentação da interface e principais funcionalidades

2. Entidades Principais no TOTVS CRM

2.1 Cadastro de Clientes e Contatos

1. Estrutura de dados de clientes
2. Classificação e segmentação de clientes
3. Cadastro e manutenção de contatos

2.2 Oportunidades e Negociações

1. Fluxo de oportunidades no CRM
2. Configuração de status e etapas do funil de vendas
3. Gerenciamento de pipeline e previsões comerciais

2.3 Interações e Atividades

1. Registro e acompanhamento de interações com clientes
2. Agendamento de tarefas e compromissos
3. Histórico e rastreabilidade de comunicações

2.4 Produtos e Serviços

1. Cadastro e gerenciamento de produtos e serviços
2. Relacionamento entre produtos, clientes e oportunidades

2.5 Configuração de Usuários e Permissões

1. Gestão de usuários e perfis de acesso
2. Definição de permissões e hierarquias

3. Orientações e Boas Práticas

1. Estratégias para otimização do uso do TOTVS CRM
2. Melhores práticas na gestão de clientes e oportunidades
3. Dicas para aumentar a eficiência comercial com CRM